石油石化板块日K线图张大伟 制图
4月2日，A股震荡调整，北证50指数逆势活跃，盘中一度涨超2%。截至收盘，上证指数报3919.29点，跌0.74%；深证成指报13486.94点，跌1.60%；创业板指报3172.65点，跌2.31%；科创综指报1631.32点，跌2.56%；北证50指数报1281.91点，涨0.30%。盘面上，沪深北三市全天成交18577亿元。医药生物板块延续强势，津药药业晋级5连板，成为市场最高连板标的；石油天然气、煤炭、农业等板块表现活跃。
油气股逆势走强
受国际油价大幅拉升影响，4月2日，A股油气板块随之走强。截至收盘，博汇股份以20%幅度涨停，和顺石油、中油工程、贝肯能源、蓝焰控股等多只个股涨停。
杰瑞股份昨日盘中触及涨停，午后打开涨停板，收盘报108元/股，涨7.56%，总市值1106亿元。4月1日晚间，杰瑞股份发布公告称，公司全资子公司GPS与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同，合同金额为3.01亿美元（约合人民币20.8亿元）。
与此同时，航运板块表现活跃，招商轮船、招商南油盘中均触及涨停。截至收盘，招商轮船涨超8%，招商南油涨超6%，中远海特、中远海能等跟涨。
招商轮船近日在业绩说明会上表示，近年来全球石油贸易和航运格局演变，油轮硬资产属性或将日益凸显，在石油链条中日益成为供应链瓶颈，预期回报或有机会大幅提升。
中信建投证券研报表示，中东地缘局势持续扰动，放大油运供给侧脆弱性，同时重塑全球能源海运格局，进一步拉大行业供需缺口。中东油源断供倒逼亚洲买家转向大西洋盆地采购，短航线转长航线拉动运力利用率倍增，多数闲置运力被长航距需求承接，叠加亚洲国家补齐能源安全短板，加速扩建原油战略储备，长效支撑油运增量需求走高。
光纤概念反复活跃
昨日，光纤概念再度走强，特发信息、亨通光电盘中股价均创历史新高；汇源通信、华脉科技双双涨停。
人气股长飞光纤昨日盘中同样触及涨停，盘中走出8天4板行情，股价续创历史新高。截至收盘，长飞光纤报332.49元/股，涨7.95%，总市值2753亿元。
长飞光纤2025年年报显示：公司2025年实现营业收入142.52亿元，同比增长16.85%；归属于上市公司股东的净利润8.14亿元，同比增长20.40%。
华泰证券研报分析称，长飞光纤作为全球头部厂商，上游光纤预制棒产能份额领先，有望受益于光纤涨价及产品结构改善，实现利润增厚。在下一代光纤技术方面，公司空芯光纤技术持续迭代，在亚洲、欧洲和美洲等地区部署商用及试点项目，2026年公司将联合全球主流电信运营商与云服务商，推动超过50个空芯光纤商用及试点项目。
光大证券海外研究团队发布报告称，光纤光缆价格自2026年初起持续大幅上涨，运营商集采光缆成交价持续走高，背后有三重因素：一是AI数据中心高速传输需求推动高端光纤需求增长；二是光纤预制棒供需紧张，扩产周期长；三是光纤无人机相关需求进一步抬升光纤价格。
机构：4月或迎来配置窗口
展望后市，华龙证券研报称，从3月整体市场表现来看，尽管受到外部因素扰动，A股仍表现出较强韧性：一方面，政策面因素积极，市场预期稳定；另一方面，能源自给率的提升及绿色能源领域的领先优势，缓释了市场对于相关风险的担忧，4月有望成为市场配置窗口。
中金公司李求索团队发布报告称，当前或为A股中期相对低点，风险释放与下跌调整有望带来较好的配置机会。虽然短线走势仍有一定的不确定性，但在经历调整后，A股市场风险得到进一步释放，估值处于相对合理水平。从中期维度来看，宏观环境没有发生根本性变化，支撑A股市场“稳进”的逻辑依然成立，风险释放与下跌调整有望带来不错的配置机会。
李求索团队称，4月是上市公司2026年一季报的披露阶段，经历多年产能收缩后，部分领域尤其是周期类行业供需有所改善。今年以来，锂电材料、化工品、AI产业链硬件（如光纤光缆、存储、靶材、MLCC等）等产品价格上涨，相关上市公司业绩有望改善。
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